מהי צוואה הדדית ולמה כדאי לערוך אותה

צוואה הדדית היא צוואה שעורכים בני זוג מתוך כוונה משותפת לגבי מה שייעשה בעיזבונם לאחר פטירתם. בדרך כלל, בני הזוג קובעים כי כל אחד מהם מוריש את רכושו לבן הזוג שנותר בחיים, ולאחר ששניהם ילכו לעולמם – הרכוש יעבור לילדים או ליורשים אחרים שנקבעו בצוואה.

למה כדאי לערוך צוואה הדדית?

באמצעות הצוואה ההדדית ניתן לוודא כי בן הזוג שיישאר בחיים יוכל להמשיך להתגורר בבית המגורים וליהנות מהרכוש המשותף, מבלי לחשוש מתביעות או דרישות מצד יורשים אחרים. במקביל, היא גם מגינה על זכויות הילדים והיורשים הסופיים, כך שכל הצדדים יודעים מראש מה ייעשה בעיזבון ובאילו תנאים.

מי יכול ערוך צוואה הדדית?

סעיף 8א לחוק הירושה, העוסק בצוואות הדדיות, מתייחס ל"בני זוג", בין אם הם נשואים ובין אם הם ידועים בציבור. ההכרה בידועים בציבור לעניין זה כפופה לתנאים של קיום חיי משפחה ומשק בית משותף, וכן שאיש מהם לא היה נשוי לאדם אחר בעת מות המוריש.

האם ניתן לבטל צוואה הדדית?

בצוואה הדדית בן הזוג האחד מסתמך על כך שהשני לא ישנה את ההסדר לאחר פטירתו, ולכן החוק הישראלי (חוק הירושה, סעיף 8א) קובע כללים מיוחדים לשינוי או ביטול צוואה כזו:

• בעת ששני בני הזוג בחיים – כל אחד רשאי לבטל את הצוואה, אך עליו להודיע בכתב לבן הזוג השני.

• לאחר פטירת אחד מבני הזוג – בן הזוג שנותר בחיים יכול לבטל את הצוואה רק אם הוא מוותר על כל מה שירש מכוח הצוואה ההדדית, או משיב את העיזבון אם כבר קיבל אותו.

המטרה היא למנוע מצב שבו אחד הצדדים משנה את ההסדר לאחר שקיבל את חלקו, ובכך פוגע ברצונו של בן הזוג שנפטר.

על מה חשוב לשים לב בצוואה הדדית?

בעת עריכת צוואה הדדית חשוב במיוחד להגדיר במדויק את רצון בני הזוג,  כדי למנוע מחלוקות או פרשנויות סותרות בעתיד. יש לשים לב לסוגיות כמו: האם בן הזוג שנותר בחיים רשאי למכור נכסים או לשנות הוראות בצוואה לאחר פטירת השני; האם ניתן לבטל את הצוואה במקרה שאחד מבני הזוג אינו כשיר; ומה יקרה במקרה של נישואין חוזרים או כניסה לזוגיות חדשה.

לסיכום: צוואה הדדית מאפשרת תכנון ירושה משותף ומאוזן, אך חשוב להבין את המשמעות המשפטית שלה ואת ההשלכות האפשריות לעניין ביטולה.

להתייעצות בנושא צוואה הדדית ניתן לפנות אלינו בוואטסאפ: 054-7200008 או בטלפון: 08-6655545

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או אחר, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעריכת מסמכים בעלי השלכה משפטית.